Paris, le 25 novembre 2024 – Seven2 annonce la signature d’un protocole en vue d’acquérir une participation majoritaire d’Olifan Group, aux côtés du management.
Créé en 2014, Olifan Group est le fruit du rapprochement au fil des années de 15 cabinets indépendants spécialisés en gestion de patrimoine. Chaque équipe a apporté son expertise venant ainsi renforcer la qualité des services et des solutions proposées aux clients. Aujourd’hui, le groupe est composé de 150 collaborateurs dont plus de la moitié sont actionnaires. Ils sont répartis nationalement sur 16 bureaux accompagnant dans la durée plus de 10.000 clients.
Olifan Group est reconnu pour son haut niveau d’expertise en conseil patrimonial – avec entre autres les enjeux d’expatrié, d’impatrié ainsi que de vulnérabilité – et pour la diversité de ses solutions d’investissements, notamment en assurance-vie, private equity, produits structurés et immobilier.
Avec plus de 2 Mds€ d’actifs conseillés, le groupe se classe parmi les 15 premiers spécialistes de la gestion de patrimoine en France.
Avec l’appui de Seven2, l’ambition portée par le management d’Olifan Group – emmené par Hein Donders – est de poursuivre la dynamique organique et d’accélérer la stratégie de croissance externe, après l’annonce de quatre acquisitions cette année : Verney, cabinet situé à Neuilly-sur-Seine, et 3 portefeuilles clients situés en Occitanie.
Seven2 investit dans Olifan Group via son fonds Apax Development Fund II (ADFII). Cet investissement fait suite à ceux dans School of Arts et Diapason.
La transaction permet la sortie de BlackFin Capital Partners, actionnaire minoritaire d’Olifan Group depuis 2021, et la réorganisation de l’actionnariat, tout en assurant la continuité de l’équipe de management en place. Environ 80 collaborateurs investissent significativement dans cette opération.
La finalisation de l’opération reste soumise à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers.
« Nous sommes très reconnaissants envers BlackFin Capital Partners pour leur accompagnement ces dernières années, qui nous a permis de franchir des étapes majeures dans notre développement. Aujourd’hui, nous entamons un nouveau chapitre avec Seven2, dont les valeurs humaines, l’expertise et les ambitions stratégiques s’alignent parfaitement avec notre vision. Cette collaboration nous permettra de renforcer notre position de leader indépendant et de poursuivre notre stratégie de croissance, tant organique qu’externe, avec pour objectif de devenir un acteur consolidateur et incontournable au service de nos clients patrimoniaux. » souligne Hein Donders, Président d’Olifan Group.
« Nous nous réjouissons d’accompagner Hein Donders et ses équipes et d’apporter notre soutien dans leur stratégie ambitieuse de croissance et de consolidation, avec l’intention de mettre à profit notre expérience des thèses de buy-and-build et notre connaissance de l’univers des services financiers et en particulier la gestion de patrimoine. Nous sommes convaincus que l’excellente réputation, le haut niveau d’expertise et les orientations stratégiques prises ces dernières années font du groupe un acteur très bien positionné pour asseoir sa position de consolidateur de marché. » précisent Isabelle Hermetet et Martin Bouilleux, Associée et Directeur chez Seven2.
« Nous sommes très heureux d’avoir accompagné Olifan Group dans son développement au cours des 4 dernières années. Doté de fonctions support solides, d’une présence régionale au plus proche de ses clients et d’une équipe de management expérimentée, le groupe est très bien positionné pour bénéficier de la croissance du marché de la gestion de patrimoine et jouer un rôle dans sa consolidation dans les années à venir. Nous leur souhaitons beaucoup de succès accompagnés par Seven2. » déclare Bruno Rostain, Associé Fondateur chez BlackFin Capital Partners.
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Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au règlement et au document d’informations clés du fonds ADF II, avant de prendre toute décision finale d’investissement. L’investissement dans le fonds présente un risque de perte en capital et de liquidité. Réservé aux investisseurs avertis art. 423-49 du RGAMF.
Intervenants de l’opération :
Acquéreur :
- Seven2 (équipe d’investissement) : Isabelle Hermetet, Martin Bouilleux, Thibaut Bourlet, Arnaud Parry
- Seven2 (équipe financement) : Annick Bitoun, Xavier Gautrin
Conseils Acquéreurs
- Conseil M&A : Natixis Partners (Driss Mernissi), Messier & Associés (Jérémy Langlois)
- Due diligence financière : PwC (Céline Appel-Schneider, Théo Lahousse, Thibault Parpay)
- Avocat Corporate : Moncey Avocats (Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, Vianney Birot, Eléonore Hennekinne, Clémence Lemaire)
- Avocat Financement : Moncey Avocats (David Malamed, Jonathan Devillard, Florana Benabid)
- Due diligence fiscale : Moncey Avocats (Frédéric Bosc, Margot Bosc, Mathilde Cotillon, Manon Vanbiervliet, Loïc Pipaud)
- Due diligence sociale : Moncey Avocats (Camille Cournot, Anne-Sophie Laird, Elodie Robert)
- Due diligence réglementaire : PwC (Cyril Ferrieu, Camille Dehez-Joyeux, Céline Diebolt, Marine Viala)
- Due diligence commerciale : PwC (Romain Godard, Arnaud Deval, Nicolas Ung, Yassine Jebira)
- Due diligence assurances : WTW (Margaux Rocher, Solange Maalouli, Charline Bretagne)
- Due diligence IT : PwC (Demba Sow, Ali Bousrih, Mathieu de Sahb)
Cédants : Managers, BlackFin Capital Partners (Bruno Rostain, Daniel Cohen-Sabban, Joy Wizman)
Conseils Cédants
- Conseil M&A : Newco Corporate Finance (Jean-Louis Duverney-Guichard, Roman Chekli, Alexandre Gebelin, Thibauld Hamaide)
- Conseil juridique : Gide (Louis Oudot de Dainville, Donald Davy)
- Conseils juridiques managers : Poyac Avocats (Patrice Poyac, Preslava Eneva)
- VDD financière : PwC (Hervé Demoy, Amine Mimita, Louis Viviani, Juliette Huger)
Dette
- Prêteur : Ares Management (Zineb Benkiran, Armand Buchart)
Conseils dette
- Conseil juridique : Gide (Eric Cartier-Million, Louis Fearn)
Contacts presse
Lauren Bardet
Seven2 – Communications Director
+33 6 16 32 72 82
lauren.bardet@seven2.eu
Olifan Group – Laura Dos Santos
Responsable Communication Olifan Group
+33 6 58 59 01 64
laura.dos-santos@olifangroup.com
