Paris, le 9 septembre 2024 – Seven2 (ex Apax Partners) annonce un investissement aux côtés de Finoli dans School of Arts, groupe de référence de l’enseignement supérieur privé dédié aux métiers artistiques et créatifs.
School of Arts est l’un des premiers groupes d’enseignement supérieur privé spécialisé dans les métiers artistiques et créatifs. A ce jour, les 8 écoles du groupe réparties sur 15 campus en France et en Belgique proposent chaque année à près de 1 400 étudiants un ensemble de formations diplômantes, essentiellement des Bachelor en 3 ans et des Master en 2 ans, préparant aux métiers du spectacle vivant, de l’évènementiel et des arts visuels.
School of Arts a été constitué par acquisitions successives depuis 2018 puis repris en novembre 2022 par Finoli, groupe industriel français détenu et dirigé par Grégory Declercq et Pierre Juhen. Finoli a structuré le groupe School of Arts en vue d’un développement rapide. School of Arts, dirigé par Sarah Princen (Directrice générale) et Grégory Declercq (Président, représentant Finoli), compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs.
L’investissement majoritaire de Seven2 aux côtés de Finoli vise à donner au groupe School of Arts les moyens de doubler de taille à courte échéance, que ce soit par croissance organique ou via une politique d’acquisitions ciblées en France et Europe, afin d’en faire la plateforme de référence dans l’enseignement supérieur privé dédié aux métiers artistiques et créatifs.
Seven2 a pour projet d’accompagner le groupe pour accélérer sa structuration, la réunion des meilleurs talents pédagogiques, les investissements qualitatifs et techniques dans les différentes disciplines (comédie musicale, musique contemporaine, danse, chant, théâtre, arts visuels, design, métiers techniques et tertiaires liés au spectacle vivant), ou encore l’intensification des investissements en marketing et en communication.
School of Arts est le 2ème investissement d’Apax Development II (« ADFII »), fonds géré par Seven2, en cours de levée.
Grégory Declerq, co-Président de Finoli et Président de School of Arts, déclare : « Nous sommes très heureux de cette nouvelle association avec l’équipe Seven2, au sein d’un projet ambitieux de croissance organique et par acquisitions qui nécessite expertise, financement et compréhension des enjeux du secteur de la formation professionnelle. A travers cette opération, nous souhaitons mettre en œuvre une vision commune tournée vers la qualité des formations, la professionnalisation des étudiants et l’employabilité. School of Arts est d’ores et déjà un acteur de premier plan, et nous contribuons à façonner durablement le secteur de la formation aux métiers culturels et créatifs qui représente plus que jamais une industrie d’avenir. »
Caroline Rémus et Stanislas Panhard, Associés chez Seven2, ajoutent : « Nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau accompagner Grégory Declercq et son équipe, que nous avions déjà soutenus avec succès lors de la constitution du groupe Silvya Terrade (devenue Eurêka Education). La perspective est celle d’un développement soutenu, visant à constituer un groupe leader dans l’enseignement supérieur privé pour les métiers artistiques et créatifs, avec une approche pluridisciplinaire et des écoles de référence dans leurs domaines. »
Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au règlement et au document d’informations clés du fonds ADF II, avant de prendre toute décision finale d’investissement. L’investissement dans le fonds présente un risque de perte en capital et de liquidité. Réservé aux investisseurs avertis art. 423-49 du RGAMF.
Intervenants de l’opération
Seven2 : Caroline Rémus, Stanislas Panhard, Antoine Desjeux, Baptiste Labrunie
Finoli : Grégory Declercq, Pierre Juhen, Jérôme Béchet, Geoffrey Borde, Sarah Princen
Co-investisseur Entrepreneur Invest : Bertrand Folliet, Marouane Barhri, Julie Gruner
Conseils Seven2
- Conseil M&A Seven2 : Amala Partners (Martine Depas, Ambroise Boissonnet)
- Avocat Corporate : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Laura Medjoub, Raphaël Morin)
- Avocat Financement : Hogan Lovells (Alexander Premont, Guergana Zabounova, Anna Nijaradzé)
- Avocat Fiscaliste : Hogan Lovells (Ludovic Geneston, Adrian Gaiana, Marine Plançon)
- Due diligence financière : Odéris (Hugo Primas, Noëlline Lemois, Maxime Lavainne)
- Due diligence commerciale : Lafayette Associés (Jean-Christophe Chamayou)
- Due diligence réglementaire : Hogan Lovells ( Mikael Salmela, Patrice Navarro, Anaïs Ligot, Julie Paladian)
Conseils Finoli
- Conseil M&A Finoli & Financement : Rothschild & Co (Pierre Sader, Pierre Pessans-Goyheneix, Augustin Delouvrier, Thomas Lenoble, Romain Denoyelle, Caroline Martin-Texier)
- Due diligence financière : KPMG (Bertrand Thouvenel, Nicolas Le Fur, Amina Hammoudi)
- Avocat Corporate : McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Marie-Murel Barthelet, Boris Wolkoff, Fayçal Laraki) et Dune (Olivier Hugot, Farrah Ducher)
Dette
- Prêteur : White Peaks Capital (Roy Awad, Edward Foster)
- Avocat Prêteur : Winston & Strawn LLP (Adeline Roboam)
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