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Apax Partners finalise l’acquisition du Groupe AEB détenu par SK Capital

Milan (Italie), le 4 octobre 2018 – Apax Partners, leader européen du Private Equity basé à Paris, annonce la finalisation de l’acquisition de 100 % du Groupe AEB, leader mondial des ingrédients et services associés pour le vin, les produits alimentaires et les boissons auprès de SK Capital. L’équipe dirigeante de la société réinvestit aux côtés des fonds Apax.

Grâce à son savoir-faire unique dans le domaine des biotechnologies et de l’oenologie, le Groupe AEB offre des solutions sur mesure grâce à une gamme de 600 produits exclusifs et équipements spécialisé spécialement conçus pour le vin, la bière, les jus de fruits, le cidre et l’industrie alimentaire. Présent sur cinq continents, le Groupe AEB emploie plus de 300 personnes, dont 170 agents et commerciaux dans 13 pays. La société compte huit unités de production, quatre laboratoires de recherche et développement et sept laboratoires de contrôle qualité dans le monde. Elle collabore avec plus de 20 universités et instituts de recherche pour innover et améliorer constamment ses produits.

En 2017, la société a généré un chiffre d’affaires de près de 100 millions d’euros.

Le Groupe AEB a pour objectifs de poursuivre son développement international en s’appuyant sur son réseau de d’agents et commerciaux à travers le monde et de mettre en oeuvre une stratégie ambitieuse combinant développement organique et acquisitions externes.

Mario Tomasoni, PDG du Groupe AEB, pourra compter sur l’appui de l’équipe d’Apax Partners, menée par Bertrand Pivin, Directeur Associé, et composée de Francesco Revel-Sillamoni, Head of Italy, Julien Birman, Directeur de Participation et Arnaud Vigier, Chargé d’affaires.

Liste des conseils d’Apax Partners

Conseil juridique corporate : Gianni Origoni Grippo Cappelli Partners (Gianluca Ghersini, Gabriele Ramponi, Luigi Maraghini, In Young Shin, Eugenia Scipioni)
Conseil juridique dette : HFW (Diane de Mouy, Jean Edouard Courjon) et Giliberti Triscornia e Associati (Davide Valli, Laura Pibiri)
Conseil juridique structuring : Arsene Taxand (Denis Andres, Yoann Chemama)
Due diligence finance/fiscale : KPMG (Lorenzo Brusa, Mirco Valerio, Giacomo Perrone, Michele Grossi)
Due diligence légale / sociale / environnementale : Gianni Origoni Grippo Cappelli Partners (Gabriele Ramponi, Luigi Maraghini Garrone)
Due diligence marché : Bain (Diulio Matrullo, Nicollo Monicelli, Sonia Milani)
Due diligence assurance : Marsh (Andrea Monticelli, Carlo Caverni)
Le financement de cette acquisition a été fourni par LGT (Kevin Abrial, Antoine Crouillere), conseillé par LW (Marcello Bragliani, Alessia Decoppi, Francesco Mozzone, Tiziana Germinario, Isabella Porchia, Adrian Chiodo, Amanda Fortuna)

À propos du Groupe AEB
Multinationale italienne basée à Brescia, le groupe AEB est leader dans le domaine des solutions biotechnologiques pour le vin, la bière, le cidre et l’industrie agro-alimentaire. Présent sur le marché depuis plus de 50 ans, AEB s’appuie sur une gamme complète comportant plus de 600 produits et équipements exclusifs, ainsi que des solutions spécifiques pour l’hygiène, la filtration et les détergents. Le groupe AEB se distingue par son offre unique de services sur mesure ainsi que sa forte valeur ajoutée, grâce à l’expertise de ses équipes et à une présence locale.
www.aeb-group.com

À propos d’Apax Partners
Apax Partners est un des leaders du private equity en Europe basé à Paris. Avec plus de 45 ans d’expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de 3 milliards d’euros. Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation : TMT, Consumer, Santé et Services. En Italie, Apax Partners est conseillé par Francesco Panfilo, Senior Advisor.
www.apax.f
@ApaxPartners_FR

À propos de SK Capital
SK Capital est une société d’investissements privés spécialisée dans les secteurs des matériaux spécifiques, des produits chimiques et des produits pharmaceutiques. Elle a pour mission de développer la croissance des entreprises pour les valoriser significativement à long terme. S’appuyant sur son expérience sectorielle et opérationnelle, SK Capital identifie les opportunités de transformer des entreprises en organisations performantes, en améliorant leur positionnement stratégique, leur croissance et leur rentabilité, tout en réduisant le risque opérationnel. Pour plus d’informations : www.skcapitalpartners.com

Contacts médias

Groupe AEB
Valentina Corti
Responsable Marketing
vcorti@aeb-group.com
+39 030 2307 208

Apax Partners
Coralie Cornet
Directrice Communication
Coralie.Cornet@apax.fr
+33 (0)1 53 65 01 35

SK Capital
Zachary Tramonti
BackBay Communications
+1 (617) 391-0797
zachary.tramonti@backbaycommunications.com

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