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Un consortium mené par GMT Partners et M/C Partners cède le câblo-opérateur Melita à Apax Partners et Fortino Capital

Paris/Londres, le 8 décembre 2015 – Un consortium mené par GMT Communications Partners (« GMT ») et M/C Partners a signé un accord en vue de céder Melita plc (« Melita ») à Apax Partners et Fortino Capital. La finalisation de la transaction est soumise aux approbations réglementaires.

Melita est le premier opérateur de réseaux de télécommunications convergents à Malte, avec 99% des foyers et logements maltais câblés et plus de 110 000 abonnés. Il propose des offres de télévision payante, d’internet haut débit, de téléphonie fixe et mobile, et des services dédiés aux entreprises (B2B).

GMT est devenu actionnaire de Melita en 2007 aux côtés de M/C Partners, Gasan Group et Blackrock. Depuis cette acquisition, Melita est devenu le premier opérateur quadruple play à Malte, en élargissant son offre de produits reposant initialement sur la télévision payante à une offre quadruple play, à destination d’une clientèle individuelle et professionnelle, avec le lancement en février 2009 d’une offre mobile 3G. En outre, Melita détient et exploite son propre réseau mobile, un câble sous-marin de fibre optique, un data center Tier 3, ainsi qu’un service Wi-Fi de nouvelle génération à travers les îles maltaises.

Avec le soutien de ses nouveaux actionnaires, Melita va poursuivre la croissance de ses activités à la fois B2C et B2B, en capitalisant sur la convergence de ses réseaux.

Joseph Gasan, Président de Melita, a déclaré : « Je suis ravi que Melita, que j’ai créé il y a 23 ans et qui a ensuite connu une période de croissance et de transformation, soit maintenant en mesure de franchir une nouvelle étape grâce au soutien de nouveaux actionnaires ».

Massimo Prelz Oltramonti, Senior Advisor pour GMT, a déclaré : « Nous sommes heureux de céder Melita à un groupe d’investisseurs réputés et possédant une grande expertise des télécoms. Au cours de notre investissement, Melita est devenu un des opérateurs quadruple play les plus avancés en Europe, et un leader incontesté sur son marché dans le haut débit et l’entertainment. La croissance de Melita s’est traduite par une augmentation de l’EBITDA de €16 millions quand nous avons investi à plus de €31 millions en 2015.  »

Thomas de Villeneuve, Directeur Associé d’Apax Partners, a déclaré: « Nous sommes ravis de soutenir Melita dans sa stratégie ambitieuse de croissance et d’unir nos forces avec Fortino dans cette aventure. Nous avons hâte d’apporter notre expertise et notre expérience de longue date dans le secteur des médias et télécommunications ».

Duco Sickinghe, Managing Partner chez Fortino Capital, a déclaré: « Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de Melita sur leurs grand projets d’avenir dans l’internet haut débit, les médias et le mobile. En alliant nos forces avec un acteur majeur du private equity comme Apax, nous allons permettre à Melita de proposer une offre différenciante à ses clients actuels et futurs. Nous sommes également impatients de coopérer avec d’autres parties prenantes maltaises tels que le gouvernement, les médias et les entreprises locales ».

Apax Partners et Fortino Capital sont conseillés par Messier Maris & Associés, Weil et CSB Advocates.

Les vendeurs sont conseillés par Lazard, Shearman & Sterling et Camilleri Preziosi.

A propos d’Apax Partners

Apax Partners est un des leaders du private equity dans les pays francophones en Europe. Avec plus de 40 ans d’expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de €2,4 milliards. Ses fonds investissent dans des PME ou ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation. Les sociétés actuellement accompagnées par Apax Partners sont :

  • TMT : Altran, Gfi Informatique, Infopro Digital et Vocalcom
  • Distribution & Biens de Consommation : Alain Afflelou, Europe Snacks, Groupe Royer et THOM Europe (Histoire d’Or, Marc Orian et TrésOr)
  • Santé : Amplitude Surgical, Capio et Unilabs
  • Services aux Entreprises & Services Financiers : Groupe INSEEC, SK FireSafety et TEXA.

Pour de plus amples informations, consultez notre site www.apax.fr ou nos réseaux sociaux.

A propos de Fortino Capital

Fortino Capital est une société d’investissement basée à Bruxelles, co-fondée par Duco Sickinghe, Renaat Berckmoes et Baudouin Jolly, et spécialisée dans le private equity et le capital-risque. Capitalisant sur de solides expériences en management, de vastes réseaux dans le monde et des succès dans l’innovation, Fortino Capital accompagne les dirigeants des sociétés de son portefeuille sur des aspects stratégiques, opérationnels et commerciaux.

Pour de plus amples informations, consultez notre site www.fortino.be ou nos réseaux sociaux.

Contacts

Apax Partners
Coralie Cornet, Directrice de la Communication
Tél. + 33 1 53 65 01 29
coralie.cornet@apax.fr
Fortino Capital
Lyzette Martens, Directrice de la Communication
Tél. + 32 2 669 10 50
lyzette.martens@fortino.be

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