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Deux introductions en bourse en une semaine pour Apax Partners

Deux introductions en bourse en une semaine pour Apax Partners

Paris, 7 juillet 2015 – Après l’introduction en bourse d’Amplitude Surgical le 26 juin sur Euronext Paris (Mnémonique : AMPLI), nous avons le plaisir d’annoncer celle d’une autre société du portefeuille dans le secteur de la Santé, Capio, dont les actions ont été admises aux négociations sur la Bourse Nasdaq de Stockholm le 30 juin dernier (Mnémonique : CAPIO).

Ces deux succès d’investissement valident la pertinence de la stratégie sectorielle d’Apax Partners et de sa stratégie de création de valeur centrée sur l’internationalisation des sociétés, sur la consolidation de leur marché et sur leur transformation numérique.

Amplitude Surgical

L’opération de €100 millions (hors option de surallocation) se décompose en une augmentation de capital de €50 millions et une cession de titres par les actionnaires existants pour un montant équivalent. Sur la base du prix d’introduction de €5,00 par action, la capitalisation boursière d’Amplitude Surgical s’élève à €235 millions.

Détenu par Apax Partners depuis 2011, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Depuis l’investissement d’Apax Partners, la société s’est fortement internationalisée, et a réalisé deux acquisitions en Australie et au Brésil. Les fonds levés vont lui permettre de poursuivre son développement à l’international, notamment aux Etats-Unis et au Japon.

La société distribue ses produits dans plus de trente pays. Elle compte 210 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de €58,2 millions pour son exercice clos le 30 juin 2014, en croissance d’environ 15 % par an depuis 10 ans.

La stratégie de développement d’Amplitude Surgical repose en particulier sur sa capacité d’innovation qui lui permet de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins.

Capio

L’opération de SEK[1] 2 334 millions (environ €250 millions, hors option de surallocation) se décompose en une augmentation de capital de SEK 750 millions (environ €80 millions) et une cession de titres par les actionnaires existants pour SEK 1 584 millions (environ €170 millions). Sur la base du prix d’introduction de SEK 48,5 par action, la capitalisation boursière de Capio s’élève à SEK 6 846 millions (environ €740 millions).

Détenu depuis 2006 par trois acteurs du private equity dont Apax Partners, Capio est un groupe d’origine suédoise, leader de l’hospitalisation privée en Europe. Les fonds levés vont lui permettre de rembourser une partie de sa dette et de financer de nouveaux investissements : modernisation des méthodes de traitement et des installations, élargissement de l’offre de services sur ses marchés historiques, ainsi que sur de nouveaux marchés.

Le groupe Capio gère environ 180 hôpitaux et cliniques en Suède, en Norvège, en France et en Allemagne. Il emploie plus de 12 000 personnes et a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de SEK 13,2 milliards.

Depuis l’investissement d’Apax Partners, la société s’est recentrée sur ses géographies clés (Scandinavie, France, Allemagne), dans lesquelles elle a doublé de taille à la fois de manière organique mais également par acquisitions, en particulier avec le rachat de Carema Healthcare en 2012. Elle a également externalisé une partie de son patrimoine immobilier pour optimiser son bilan.
A propos d’Apax Partners

Apax Partners est un des leaders du private equity dans les pays francophones en Europe. Avec plus de 40 ans d’expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de €2,4 milliards. Ses fonds investissent dans des PME ou ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation. Les sociétés actuellement accompagnées par Apax Partners sont :

  • TMT : Altran, Gfi Informatique, Infopro Digital et Vocalcom
  • Distribution & Biens de Consommation : Alain Afflelou, Europe Snacks, Groupe Royer et Thom Europe (Histoire d’or, Marc Orian et TrésOr)
  • Santé : Amplitude Surgical, Capio et Unilabs
  • Services aux Entreprises & Services Financiers : Groupe INSEEC, SK FireSafety et TEXA.

Pour de plus amples informations, consultez notre site www.apax.fr ou nos réseaux sociaux.
Contact

Apax Partners
Coralie Cornet
Directrice de la Communication
01 53 65 01 29
coralie.cornet@apax.fr


[1] SEK = couronnes suédoises

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