APAX Partners

Vedici, 5^ème acteur de l’hospitalisation privée en France, vient de signer un accord avec 3i et les fonds gérés par 3i, et N.I. Partners, entité de la branche d’investissements de Natixis en cours d’ouverture à Axa, pour renforcer ses fonds propres et lui permettre d’accélérer la stratégie de croissance externe qui a fait son succès ces dernières années.

Les deux investisseurs deviendront actionnaires aux côtés des dirigeants fondateurs. Apax Partners SA, partenaire de Vedici depuis janvier 2006, sortira du capital à cette occasion.

Vedici est devenu en quelques années un acteur majeur de l’hospitalisation privée en France. En quatre ans, le groupe est passé de 6 à 23 établissements représentant une capacité totale de 2650 lits, et de 65 à 280 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Cette opération constitue une nouvelle étape dans le développement du groupe. Elle va lui permettre de disposer de ressources supplémentaires pour accélérer sa stratégie de croissance externe, avec pour ambition de doubler de taille au cours des prochaines années et de conforter sa position d’interlocuteur de référence vis-à-vis des autorités de la Santé.

3i bénéficie d’une grande expérience dans le secteur de la santé et d’une équipe dédiée à travers le monde. Le groupe a récemment investi dans Quintiles (R&D pharmaceutique externalisée, USA), Axellia (anciennement Alpharma API, fabrication de composants pharmaceutiques, Norvège). La cession réussie d’Ambea (leader des établissements de soins et maisons de retraite, Scandinavie) à Triton en février 2010 est une bonne illustration de sa capacité à créer de la valeur.

N.I. Partners dispose également de plusieurs expériences dans ce secteur, avec notamment l’investissement réalisé dans Ceva (laboratoire pharmaceutique vétérinaire, France).

Le projet fait actuellement l’objet d’une notification auprès des autorités de contrôle des concentrations.

A propos de Vedici :
Créé en 2000 par son actuel Président, Jérôme Nouzarède, et le docteur Michel Bodkier, Vedici est aujourd’hui l’un des principaux acteurs de l’hospitalisation privée en France. Le groupe regroupe 23 établissements de soins essentiellement situés sur un axe Paris/Sud/Sud Ouest, représentant une capacité totale de 2650 lits, pour des effectifs de 3350 personnes.

A propos de 3i
3i est un des leaders mondiaux du capital investissement avec plus de 8 Mds € de fonds sous gestion. Coté à la bourse de Londres, membre du FTSE 100 et du « Dow Jones Sustainability Index » qui regroupe les entreprises les plus en pointe en matière de développement durable (respect de l’environnement, prise en compte des enjeux sociaux et transparence), 3i est réputé pour son éthique et ses valeurs.
En France, 3i est présent depuis près de 30 ans et a accompagné plus de 400 sociétés dans de nombreux secteurs comme Vetoquinol (laboratoire pharmaceutique de santé animale), Ineum (cabinet de conseil en stratégie), Transport Alloin (transport routier de marchandises) et Keolis (transports publics).
3i a une « culture de la croissance » privilégiant le développement. ..

A propos de N.I. Partners
Natixis Investissement Partners intervient comme partenaire actif aux côtés des dirigeants ou des actionnaires familiaux qui souhaitent accélérer le développement de leur entreprise ou recomposer leur actionnariat, dans l’univers des PME françaises de 50 à 500 M€ de CA et à fort potentiel de croissance.
Natixis Investissement Partners est notamment actionnaire de Ceva Santé Animale (laboratoire pharmaceutique vétérinaire), Buffalo Grill (restauration à thème), Malherbe (transport et affrètement), Saverglass (fabrication de produits de verre haut de gamme), Newrest (ex-Eurest Inflight Services, catering aérien), Asteelflash (conception et fabrication d’ensembles électroniques).

A propos d’Apax Partners
Apax Partners SA est un acteur majeur du private equity en France. Avec plus de 30 ans d’expérience dans le métier de l’investissement, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur.
Les Fonds gérés par Apax Partners SA s’élèvent à plus de plus de 2 milliards d’euros. Ces Fonds investissent dans des entreprises en forte croissance dans les six secteurs de spécialisation d’Apax : Santé, Technologies, Telecom, Media, Distribution & Biens de Consommation, Services aux Entreprises & Services Financiers.
Pour de plus amples informations, consultez le site : www.apax.fr

Contacts

INTERVENANTS

Investisseurs

• 3i : Remi Carnimolla, Marc Benatar, Mayeul Caron, Grégoire Chapelle, Charles Dubar, Jan-Olivier Fillols

• NI Partners : Philippe Taranto, Johann Le Duigou, Vincent Guinefolleau

• Apax : Patrick de Giovanni, Julien Gauthier

Conseils

• DD financières
• 3i et NI Partners : KPMG (Florent Steck, Vincent Delmas, Jean Trincano, Antoine Viry, Bertrand Chaboussou)
• Apax et Vedici : Deloitte Finance TS (Sami Rahal, Matt Jiggins, Quy Chau Nguyen)

• DD commerciale et stratégie
• 3i et NI Partners : KPMG (Adam Thrope, Martin Jacquesson), Iris Santé Conseil (Gérard Adda), LEK (Serge Hovsepian, Arnaud Sergent)

• Corporate Finance
• 3i et NI Partners : Close Brothers (Philippe Guezenec, Cédric Baumer, Frédéric Meyer, Edmond Massaad)
• Apax et Vedici : Rothschild (Thierry Latran, Ludovic Tron)

• Tax, Social, Regulatory, Real Estate
• 3i et NI Partners : Sarrau Thomas Couderc (Christian Couderc, Jérôme Talleux)
• Apax et Vedici : TAJ (Rachid Arras, Pascale Prince, William Stemmer)

• Assurances
• 3i et NI Partners : Aon (Nicolas Mason)

• Anti-trust
• 3i et NI Partners : Bird & Bird (Claire Hellich-Praquin, Romain Ferla)

• Legal
• 3i : Weil, Gotshal & Manges (Emmanuelle Henry, Lélia Ghilini), Interne 3i (Thomas Martinelli)
• NI Partners : De Pardieu Brocas Maffei (Guillaume Touttee, Alexandre Lecomte)
• Apax et Vedici : Ginestié Magellan Paley-Vincent (Philippe Ginestié, Emmanuel Thaler, Julie Cesano-Gouffrant, Jean-Jacques Pujol, Jérôme Daniel)